拟发行可转债的公司

可转债概念股票一览 涉及可转债的上市公司有哪些

2015年可转债股票一览:
1.600016 民生银行 截至2014年12月31日,本公司发行的A股可转换公司累计已有人民币935,884,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为114,247,390股,占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.40277%。
2.600028 中国石化 截至2014年12月31日,累计已有93,001,030张石化转债转为公司A股股票,累计转股股数为1,832,955,041股,占可转债转股前公司已发行股份总额1.574% ,占可转债转股后公司已发行股份总额1.550%。其中,自2014年10月1日至2014年12月31日,石化转债转股的面值为人民币7,260,662,000元,转股股数为1,484,794,467股。截至2014年12月31日,石化转债尚有136,998,970张在市场上流通,占石化转债发行总量的59.565%。截至2014年12月31日,公司已获得关于本次增资的相关批复,包括《国家发展改革委关于中国石化销售有限公司并购增资项目核准的批复》和《商务部关于同意中国石化销售有限公司增资事项的批复》等。公司将据此办理后续交割手续。
3.600037 歌华有线 截至2014年12月31日收盘,已有50,429,000元本公司发行的“歌华转债”转成本公司发行的股票;本报告期转股金额为95,000元,转股数为6,463股,累计转股数为3,432,593股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.3237%;尚有1,549,571,000 元的“歌华转债”未转股,占“歌华转债”发行总量的96.8482%。
4.600795 国电电力 2014年第四季度,共有3,615,810,000元“国电转债”已转成公司股票,转股股数为1,592,864,607股。截至2014年12月31日,累计有3,617,291,000元“国电转债”转为公司股票,累计转股股数为1,593,442,974股。截至2014年12月31日,“国电转债”尚有1,882,709,000元未转股,占“国电转债”发行总量的34.23%。
5.600798 宁波海运 截至2014年12月31日,海运转债与上期(2014年9月30日)比较,共有56,950张海运转债转为公司A股股票,转股股数为1,265,544股。累计已有58,260张海运转债转为公司A股股票,累计转股金额5,826,000元;累计转股股数为1,294,386股,占可转债转股前公司已发行股份总额0.1486%。
6.601139 深圳燃气 2014年第四季度,共有1,174,000元“深燃转债”已转成公司股票,转股数为141,105股,占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.00712%。

7.601318 中国平安 截至2014年12月31日,本公司发行的平安转债累计已有人民币15,744,987,000元转为本公司A股股票,累计转股股数为381,971,800股,占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的4.82523%,占本公司2014年12月31日已发行股份总额8,892,169,892股的4.29560%。截至2014年12月31日,平安转债尚有人民币10,255,013,000元未转股,占平安转债发行总量人民币260亿元的39.44236%。
7.601988 中国银行 截至2014年12月31日,本行发行的中行转债累计已有人民币25,153,750,000元转为本行A股股票,累计转股股数为9,583,985,269股,占本行可转债转股前已发行普通股股份总额的3.53%。
 
8.000089 深圳机场 截至2014年第四季度最后一个交易日2014年12月31日收盘,公司“深机转债”尚有19,913,747张在挂牌交易。2014年第四季度,“深机转债”因转股减少215张,同时转为A股股份3,878股。因转股公司总股本由期初(2014年9月30日)的1,691,787,662股,至期末(2014年12月31日)增至1,691,791,540股。
 
9.000425 徐工机械 董事会通过关于2010年非公开发行募投项目投资完成及节余募集资金永久补充流动资金的议案等。2014年第四季度,徐工转债有12,382,064张(每张面值100元,金额合计为1,238,206,400元)转为公司A股股份,转股股数为148,109,917股,占公司可转债转股前已发行股份总额的7.1802%。截至2014年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为1,261,728,700元,占徐工转债发行总量的50.4691%。
 
10.000729 燕京啤酒 截至2014年12月31日,本公司发行的可转换公司“燕京转债”尚有66,714,400元在市场流通。“燕京转债”发行总额为1,130,000,000元,因回售减少262,268,100元,因转股减少801,017,500元。 截至2014年12月31日,“燕京啤酒”因转股累计增加股数为53,322,846股,其中2014年10月1日至2014年12月31日期间因转股累计增加股数为1,030,510股。
11.002241 歌尔声学 2014年第四季度转股股数为0股,剩余可转债金额为250,000万元。
12.002391 长青股份 2014年第四季度,“长青转债”因转股减少16,700元,同时转为A股股份1,237股,公司总股本由315,305,400股增至315,306,637股。

上市公司发行可转债股的条件是什么?

发行人发行可转换公司,应当符合《可转换公司管理暂行办法》规定的条件。同时,要求担任主承销商的证券公司应重点核查发行人12个方面的问题,并在推荐函和核查意见中说明。这12方面,主要强调发行人在最近三年特别在最近一年是否以分红;发行人最近三年平均可分配利润是否足以支付可转换公司一年的利息;是否有足够的偿还到期债务的计划安排;主营业务是否突出,是否在所处行业中具有竞争优势,表现出较强的成长性,并在可预见的将来有明确的业务发展目标;募集资金投向是否具有较好的预期投资回报;是否建立健全法人治理结构,近三年运作是否规范;发行人在业务、资产、人员、财务及机构等方面是否独立,是否具有面向市场的自主经营能力;是否存在发行人资产被有实际控制权的个人、法人或其他关联方占用的情况,是否存在其他损害公司利益的重大关联交易;发行人最近一年内是否有重大资产重组、重大增减资本的行为,是否符合中国证监会的有关规定;发行人近三年信息披露是否符合有关规定,是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。 《实施办法》对中国证监会不予核准的情形也做出明确规定,主要是最近三年内存在重大违法违规行为;最近一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正;信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司运作不规范并产生严重后果的;成长性差,存在重大风险隐患的等。 应该指出,发行可转换公司的条件较之配股和增发更严,门槛更高,除主承销商要关注十二个方面的问题外,上市公司发行可转换公司必须满足“最近3年连续盈利,且最近3年净资产利润率平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低,但是不得低于7%”。对这一条件固然有较严格的一面,但是可转换公司作为我国资本市场新的金融品种,为保证这个品种的健康发展,就应最大可能地避免风险。目前的指导思想是“扶优”,即扶持业绩优良、成长性强、运作规范的上市公司。

公司拟发行可转债,对公司是利好,还是利空

中性消息,谈不上好坏。

可转债 发行条件

发行的一般条件 (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
(二)累计余额不超过公司净资产的百分之四十;
(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司一年的利息;
(四)筹集的资金投向符合国家产业政策;
(五)的利率不超过国务院限定的利率水平;
(六)国务院规定的其他条件。
公开发行公司筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。
上市公司发行可转换为股票的公司,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
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哪些情况不能发行可转债?

《实施办法》对中国证监会不予核准的情形做出明确规定:
1.最近三年内存在重大违法违规行为
2.最近一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正
3.信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
4.公司运作不规范并产生严重后果的
5.成长性差,存在重大风险隐患的等

发布发行可转债到发行一般多久

我国《上市公司证券发行管理办法》规定,可转换公司的期限最短为1年,最长为6年,自发行结束之日起6个月方可转换为公司股票。